广 东 省 钢 铁 工 业 协 会

                                  简 报                              

                                      内部资料

                                          2018年第11期

协会动态：

                                       我会参加“全国钢铁工业先进集体劳动模范和先进工作者评选布置会议”

根据国评组函【2018】29号文《关于国务院国资委申报项目的复函》，经党中央批准，国家人力资源社会保障部、中国钢铁工业协会于2018年开展一次钢铁行业先进集体劳动模范和先进工作者评选表彰活动。11月2日，全国钢铁工业先进集体劳动模范和先进工作者评选布置会议在江苏南京召开。我会与中国钢铁工业协会副秘书长姜维、中国钢铁工业协会组织人事部成果奖评处的同志以及来自全国22个省（直辖市、自治区）评选机构的钢铁行业主管部门、钢铁行业协会、钢铁企业的代表等近50人一道参加了会议。

会上，姜维副秘书长对举行本次钢铁行业先进集体和先进个人评选表彰活动的重要意义进行了阐述，并对做好劳模评选工作进行了动员。他指出，各地方行业组织、管理部门、重点企业要统一思想、提高认识，高度重视这项工作，充分认识到这项工作的重要性和历史意义；要高度负责，工作到位。劳动模范评选是一项政策性强、程序上严、涉及面广的工作，要公平、公正、公开地做好遴选评比工作；希望通过劳模评比，钢铁工业各地方主管部门把本地区的钢铁企业组织起来，凝聚起来，促进行业协会工作再上新台阶。

至此，人力资源社会保障部、中国钢铁工业协会联合开展全国钢铁工业先进集体劳动模范和先进工作者评选表彰工作正式启动。目前，我会与广东省人力资源和社会保障厅按“评选布置会议”精神，全力做好广东省钢铁行业的“全国钢铁工业先进集体劳动模范和先进工作者”初审和向上推荐等相关工作。

企业信息：

2018清洁生产环境友好企业奖公示，湛江钢铁等5家钢企入围

近日，中国钢铁工业协会发布公告称，2018年度中国钢铁工业清洁生产环境友好企业、中国钢铁工业产品开发市场开拓奖初评工作已经结束，宝钢湛江钢铁有限公司等5家企业获得推荐2018年度中国钢铁工业清洁生产环境友好获奖企业，10个产品获得推荐2018年度中国钢铁工业产品开发市场开拓奖获奖产品。

2018年度中国钢铁工业清洁生产环境友好企业初评推荐名单

             韶钢多个牌号钢板顺利通过新加坡FPC认证现场审核

10月24日，挪威-劳氏船级社(DNV·GL)审核专家来宝武集团广东韶关钢铁有限公司（简称“韶钢”）进行新加坡FPC认证钢板生产工厂现场审核。在各部门和相关生产单元的紧密配合下，韶钢多个牌号顺利通过审核。

此次新加坡FPC认证钢板生产工厂现场审核涉及国标、欧标、美标、日标及行业标准涵盖的韶钢33个板材牌号，认证钢板跨度大，屈服强度从230MPa到420MPa，低温性能从室温到-40℃，厚度从10mm到90mm。新加坡BC1：2012标准要求对钢板生产、检验和销售全过程进行审核，并要求见证试验。经过韶钢制造管理部的精心策划，各部门的全力配合，顺利通过了各项审核和产品性能检测。

在审核过程中，审核专家对韶钢绿色生产和产品质量控制能力，尤其是炼钢智能制造、检测数据自动采集、生产全过程自动跟踪等，给予高度评价，并提出了认证远程监督审核的新理念、新思路。本次现场审核，确保了韶钢钢板新加坡FPC认证证书持续有效，维护了韶钢产品市场形象。

            韶钢松山顺利通过韩国船级社船板钢生产工厂现场审核

　　近日，韶钢松山顺利通过韩国船级社船板钢生产工厂现场审核，取得韩国船级社船板钢工厂认可证书。

　　2018年8月上旬开始，韩国船级社审核专家来韶钢对船板钢生产工厂认可证书进行现场审核。本次现场审核以原材料质量控制、生产过程质量控制能力进行审查和评价为主，同时对炼钢生产过程控制、轧钢生产过程控制、产品检验及检测过程控制进行了全面细致的检查，并见证了产品型式试验，试验结果全部合格。

　　韩国船级社对韶钢松山船板钢生产及质量给予了高度评价，并于近日颁发了船板钢工厂认可证书，确保了韶钢船板钢工厂认可证书持续有效，维护了公司市场形象。

钢铁信息：

工信部：前三季度钢铁行业主营业务收入同比增14.0%

　　据工业和信息化部11月14日公布的数据，随着供给侧结构性改革的不断深入，2018年前三季度钢铁行业运行总体呈持续向好的发展态势。

　　一是粗钢产量继续增长。1-9月我国生铁、钢和钢材产量分别为5.8亿吨、7.0亿吨和8.2亿吨，同比分别增加1.2%、6.1%和7.2%。1-9月重点大中型钢铁企业生铁、钢、钢材产量分别为4.8亿吨、5.3亿吨和5.0亿吨，同比分别增长0.2%、4.8%和4.6%。预计2018年我国钢产量将达到9亿吨以上。

　　二是钢材价格高位运行。前三季度钢材综合价格指数平均为116.3点，同比增长11.9%，钢材价格处于相对高位。截至9月底，钢材综合价格指数为121.64点，同比增长6.9%。其中长材价格指数129.66点，同比增长9.4%；板材价格指数116.38点，同比增长5.0%。预计今年四季度至明年年初，钢材价格仍将在高位运行，但长期来看，钢价高企的态势不可持续。

　　三是钢材出口趋于稳定。随着钢铁去产能、取缔“地条钢”工作的持续推进，劣币驱逐良币的现象得到了根本性扭转，钢材出口秩序明显改善，低端产品出口大幅减少，量降价增的态势趋于稳定。1-9月我国出口钢材5308万吨，同比下降10.7%；出口金额2989.9亿元，同比增长6.1%；平均出口价格5633元/吨，同比增长18.8%。预计全年钢材出口7000万吨左右。

四是企业效益持续向好。1-9月，我国钢铁行业主营业务收入5.66万亿元，同比增长14.0%，实现利润3587亿元，同比增长65.3%。其中，重点大中型钢铁企业主营业务收入3.06万亿元，同比增长14.5%，实现利润2300亿元，同比增长86%。截至9月底，我国重点大中型钢铁企业负债率为66.1%，同比下降3.9个百分点。

工信部：钢铁煤炭等行业利润上涨不能过于乐观

　　工业和信息化部副部长辛国斌在10月23日上午召开的新闻发布会上表示，前三个季度，钢铁和煤炭行业产能利用率分别达到了78.1%和71.4%，比去年同期分别提高了2.7和4个百分点。前8个月，这两个行业实现的利润分别增长了80%和17%。“需要说明的是，这一利润上涨是对之前由于价格过低的一个恢复性上涨，也不能过于乐观。”辛国斌强调。

　　“当前我国工业发展内外部环境正在发生深刻变化，一些苗头性问题和风险隐患可能在部分行业、地区和领域出现叠加共振，复杂性和挑战性上升。”辛国斌指出。

　　辛国斌认为，前三季度我国工业通信业发展有以下六个特点：

　　第一，去产能、降成本深入实施。坚持不懈推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能，防范“地条钢”死灰复燃。先进合规产能有序释放。加快推动降本减负措施落实，认真做好降低一般工商业电价政策第三方评估，组织涉企保证金清理检查。积极推动营商环境持续改善。

　　第二，新旧动能转换稳步推进。开展重大短板装备专项工程论证，实施新材料产业发展和工业强基工程，聚焦重点领域关键共性技术的研发，国家制造业创新中心已达9家。加快推动智能制造发展，促进首台(套)重大技术装备推广应用，突破一批核心关键技术，引导新能源汽车、机器人等行业发展。前三季度高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.6%。

　　第三，发展质量效益不断提高。供给侧结构性改革、“放管服”改革以及一系列稳增长调结构增效益政策措施持续发力，企业经营质量不断提升，盈利能力明显增强。前8个月规模以上工业企业实现利润总额同比增长16.2%，主营业务收入利润率同比提高0.35个百分点。

　　第四，融合、绿色发展明显加快。组织智能制造试点示范，启动工业互联网创新发展一期工程，制造业与互联网融合发展加快。加快推动国家军民融合创新示范区建设。绿色制造加快推进，出台坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划，开展工业节能专项监察，推进新能源汽车废旧动力蓄电池回收利用绿色制造取得积极进展。前8个月，单位工业增加值能耗同比下降3.3%。

　　第五，工业通信业对外开放取得新进展。明确汽车行业对外资全面开放时间表，实现一般制造业全面对外开放。上海自贸区电信开放政策推广至所有自贸区。前三季度制造业实际使用外资同比增长9.6%，高技术制造业实际使用外资同比增长22.5%。

　　第六，信息通信业保持平稳运行。前三季度电信业务收入同比增长3%，电信业务总量同比增长139.8%，互联网和相关服务业收入同比增长20.2%。网络提速降费助力信息消费井喷式增长。9月份我国移动用户户均移动流量消费达5.14GB，是去年同期的2.6倍。网络基础设施投资稳定增长，基础电信企业5G研发和试验加快部署。

　　“总体看，前三季度工业通信业总体实现平稳运行，质量效益不断提高，产业结构持续优化，新旧动能有序转换，为完成全年主要目标任务打下坚实基础。”辛国斌表示，“同时我们也要看到，当前我国工业发展内外部环境正在发生深刻变化，一些苗头性问题和风险隐患可能在部分行业、地区和领域出现叠加共振，复杂性和挑战性上升。”

辛国斌进一步表示，下一步，工信部将对标对表高质量发展要求，认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力实现工业通信业平稳运行和高质量发展。

钢铁业跨地区跨所有制兼并重组将加速

　　在提前两年超额完成“十三五”期间压减粗钢产能1.5亿吨的上限目标基础上，相关部门正研究进一步完善有利于钢铁企业兼并重组的政策环境。

　　据权威人士透露，目前相关政策正由发改委、工信部等部门牵头，相关协会配合制定。政策将按照企业为主体、政府引导、市场化运作的原则，鼓励有条件的企业实施跨区域、跨所有制的兼并重组，加快钢铁行业转型升级。

　　国家发展改革委产业协调司巡视员夏农表示，钢铁工业已经从过去依靠投资驱动发展为主的规模扩张阶段，进入到以创新为主的优化升级阶段。在此背景下，钢铁工业需建设以质量为中心的品牌评价体系，推进由制造商向服务商转变，增加高端钢材品种的供给能力。

　　夏农指出，钢铁行业兼并重组的发展目标，组建全球范围内有较强竞争力的超级特大型钢铁集团、具有区域市场主导能力的特大型钢铁集团，和一批专用产品优势明显、自我发展能力强的专业化龙头企业。

　　全联冶金商会会长张志祥表示，2017年我国前十家钢企产量占全国不足37%，距60%的钢铁产业集中度目标还有较大差距。

　　需要注意的是，我国与发达国家相比，钢铁行业仍面临集中度低的问题。监测数据显示，2017年，韩国前两家钢铁企业累计产量占全国总产量的比例为89.2%；日本前三家钢铁企业产量占全国总产量的比例为81.5%；俄罗斯前四家钢铁企业产量占全国总产量的78.0%；美国前三家钢铁企业产量占全国总产量的57.7%。

　　全联冶金商会名誉会长赵喜子表示，从目前来看，预计三年时间，中国钢铁企业前10名的集中度将达60%。

　　张志祥表示，钢铁集中度低将带来重复建设、无序竞争、市场混乱，加大原燃料上下游行业、金融机构协调和抵御风险的困难。

　　“现在是愿买愿卖，产能价值最佳时期。”张志祥说，民营钢企应认清形势，顺势利导，积极参与。

　　近两年钢企频繁重组。中信集团战略重组青岛特钢，首钢重组长钢、水钢、贵阳钢铁、通化钢铁；宝武钢铁重组八一钢铁、韶钢、重庆钢铁；中原特钢则被南方工业集团无偿划转给中粮集团。

　　值得一提的是，民营钢企也牵头了部分重组。锦程沙洲重组东北特钢，成为民营钢铁企业重组国有企业的典范。

　　张志祥坦言，钢企不可能总是多达四五百家，会逐步减少。优势企业兼并弱势企业，大企业重组小企业是大势所趋，只有集中度提高，就能有效控制产能，有效调整结构，有效配置资源，增强防风险能力。

　　我国地方钢企整合也在加速。截至2017年底，邯郸市钢铁产业逐步形成“3+3”产业格局，即新兴铸管、邯钢、天铁3家大型国有钢铁集团，以及武安、峰峰、永年3个重点区域，将原有39家钢企重组成8至10家。河南安阳从11家整合为4家。

　　张志祥同时表示，在混改重组外，钢企还将注重按照国家区域经济发展规划，结合解决钢铁布局北重南轻、部分地区产能过于集中的问题，选择环境容量较大的地区，转移钢铁产能。如兴华钢铁已经决定从武安转移至福建，金鼎重工部分产能从武安转移至安徽。

　　工信部原材料工业司钢铁处副处长文刚表示，未来京津冀地区将继续压减地区内产业容量，京津冀地区面积占全国的22%，但是集中了全国25%的钢铁产量，单位面积的钢铁产能强度远超全国平均水平，且主要集中在河北省，未来将通过彻底关停，鼓励向区域外转移发展。

　　日前，山东省人民政府印发《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》的通知，要求严控钢铁总产能，力争用5年左右时间，大幅压减转移京津冀大气污染传输通道城市和胶济铁路沿线资源

国内钢材市场价格出现连续暴跌

　　进入11月份之后，国内钢材市场开始出现观望心理，主要钢材品种的市场价格也开始出现松动，进入11月份中旬后市场疲态开始显现，市场价格出现了明显下跌，到中旬的后期一直到下旬，在市场心态已经崩溃的情况下，市场运行开始失控，成交价格在恐慌中不断创出新低，在短短的半个月的时间内，市场价格出现了超过700元/吨的跌幅，让市场措手不及。国内市场在试探性地进入“金九银十”之后，市场呈现出产销两旺的局面，市场心态也长期保持稳定状态。但在长期低库存的支撑下，在市场中部分看好年底市场的刺激下，被忽略的粗钢产量在悄然间出现上升，在对冲了当期市场预期外，却给钢材后市带来潜在的压力和风险。当市场价格在不断攀升的过程中，市场忽略了环保带来的弱化影响，在高利润的刺激下粗钢产量保持着高位运行态势，在季节性需求的影响下，市场的供求矛盾在日益加大，给市场价格的波动带来很大的压力。

　　在短短的一个月时间内，国内钢市价格出现罕见的下跌，特别是进入11月份的中下旬，市场价格已经出现“崩盘”迹象，主要钢材品种的价格连续出现暴跌，这也是近年来少有的市场弱势调整现象。北京市场螺纹钢价格在下旬的第一个交易日已经跌破了3800元/吨关口，上海市场螺纹钢价格跌破了4000元/吨的关口，这个价格水平确实让人难以置信和理解，但在没有任何成交的情况下，市场波动不断被恐慌的心理放大，市场价格以每天超过100元/吨的幅度急速下跌，让业内感到防不胜防。当市场价格在一个月时间内，从希望接近5000元/吨高台上，以快速的速度出现“高台跳水”行情，从5字头到3字头好像就在一瞬间出现。北京市场螺纹钢从4600元/吨的时点价格，到当前的3700元/吨，起码出现了800元/吨的下跌幅度，而上海市场螺纹钢价格从4800元/吨到4000元/吨，同样出现了800元/吨的价格下跌幅度，可见，11月份国内钢市价格下跌的幅度实在是惊人的。随着钢材市场价格的大幅度下跌，市场各个要素也要产生一定的变化，这个变化是明显的，对于国内钢材后市产生较大的影响。

　　一是，钢材市场价格的波动存在很大的惯性，在市场人气不旺和市场心态被破坏的情况下，市场价格在短时间内难有起色，在当前季节性淡季的影响下，市场弱势调整是必然的，市场价格在大幅度下跌之后，需要调整，即使出现本能性的反弹，也难以到达前期的高点，市场 将会进入频繁的震荡周期；

　　二是，随着钢材市场价格的大幅度下跌，钢厂出厂价格已经陷入严重的倒挂境地，在价格倒挂的状态下，钢厂将会进入集中的大幅度下调出厂价格周期，随着钢厂出厂价格的大幅度下调，钢厂的利润会被极大的挤压，从而会影响到钢厂的产量变化，也就会影响到市场供求关系的变化；

　　三是，随着供求矛盾的日益突出，钢材产品的社会库存就会进入上升周期，今年以来，国内钢材市场的社会库存一直是支撑市场的重要要素，特别是对市场心态的支撑作用重大。一旦市场价格出现低位运行，钢材的社会库存必然会出现明显的上升，这个方向标对于市场心态的破坏作用是明显的，这就会影响到市场价格的波动，在这种心态下，市场将会进入弱势调整状态；

　　四是，随着市场价格的大幅度下跌，特别是螺纹钢价格的价格暴跌，将会改变多个比价关系。螺纹钢产品与热轧卷板之间的价格差异大大缩小，上海市场螺纹钢最高高出热轧卷板价格在600元/吨左右，目前品种之间的价格差异缩小到100-200元/吨之间，在这种情况下，将会改变钢厂生产结构的调整；另外，随着钢材现货价格的下跌，与期货之间的价格差异也在大大缩短，将会改变两者的相互影响力度；

　　五是，市场依然存在“冬储”思维习惯，当市场价格不断下跌的过程中，会不断激发业内市场中的冬储意愿，在这种思维作用下，在没有大的市场刺激下，市场价格是难有较大起色的，市场价格将会在一个相对低位运行；

　　在市场价格出现大幅度下跌背景下，各种矛盾开始显现，钢厂的钢材价格与原料价格之间的矛盾，钢厂出厂价格与用户售价之间的矛盾，钢材品种结构之间的矛盾，区域市场结构之间的矛盾等等都将会逐渐显现，这也将会作用于市场面，对市场运行产生深层次影响。

　河钢唐钢汽车高强钢纳入全球第一大汽车技术供应商采购名单

近日，河钢集团唐钢公司生产的某牌号汽车高强双相钢被全球第一大汽车技术供应商——博世集团纳入采购名单，这标志着河钢唐钢高端汽车用钢供应能力及市场开拓业已上升到新的更高水平。

首钢购买汽车高强钢板冷轧机组

　　位于奥地利施泰尔马克州的著名工业集团安德里茨股份公司周五宣布，囊获中国首钢京唐联合钢铁有限公司超过1000万欧元的冷轧厂建设大单，但具体数额未公布。报道称，新工厂将专门加工高强度钢，预计在2020年第一季度投产，年产量将达28万吨。

　                                                                       攀长特成功试制大截面D2棒材

    日前,鞍钢集团攀钢江油长城特殊钢有限公司(以下简称攀长特)首次成功试制出供出口的直径810毫米超大截面D2棒材。经检验,产品各项检验指标均符合用户要求。同时,该产品填补了国内大截面D2棒材空白。

                                                                      华菱涟钢成功试制高合金类工具钢X32

    近日，继今年上半年实现双金属锯条背材用D6A的批量化生产以来，华菱涟钢成功试制生产出这一系列的顶级牌号X32品种，实现工艺和产品的创新性突破，并有望替代进口。

                                                              三钢闽光18.14亿元竞得257万吨钢铁产能

　　三钢闽光11月19日早间公告，16日公司参加山东产权交易中心公开挂牌转让的山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司所属钢铁产能指标(铁：122万吨、钢：135万吨)的网上竞拍，并以总额18.14亿元的价格竞买成功。

　　                                                            太钢高精尖产品亮相国家博物馆

    11月13日，“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”在国家博物馆开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平等党和国家领导人参观展览。由太钢自主研发的手撕钢、笔尖钢荣幸参展。

                                     安钢再投巨资打造绿色发展升级版--启动34个项目 建设4A级景区

    近日，记者从安钢生态环境保护大会上获悉，安钢将再度投入20余亿元，集中启动一批环境深度治理项目建设；另外再投入10亿元，以城市中心区域和4A级旅游景区的高标准，开展“公园式、森林式”园林化工厂建设。